Végrendelet esetén közjegyző vagy ügyvéd?

Mikor fontos a végrendelet?

Először is azt kell az ügyfeleknek eldönteniük, hogy igazán szükségük van-e végrendeletre, hiszen ha azt szakember készíti, akkor ügyvédi munkadíjjal, vagy közjegyzői díjjal kell számolni, ami komoly tétel lehet. Igaz ugyanakkor, hogy egy végrendelet készítése nem csupán időskorban vagy betegség esetén ajánlott - számos élethelyzet indokolttá teheti a végrendelkezést:

1. Családi viták megelőzése: Egyértelmű rendelkezésekkel elkerülhetők a gyermekek közötti konfliktusok, amelyek pl. egy osztatlan közös tulajdonú ingatlan eladása, vagy egy közös cég működtetése kapcsán óhatatlanul felmerülnek.
2. Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése: A házasságkötés gyermek nélkül is módosít a törvényes öröklés rendjén, ha valaki mégis szeretné biztosítani a szülei, netán előző házasságból származó gyermekei öröklését, érdemes lehet végrendelkezni.
3. Egészségi állapot változása: Súlyos betegség diagnosztizálásakor vagy egészségi állapotunk romlásakor egy végrendelet lelki megnyugvást adhat.
4. Hozzátartozó halála, házasság megszűnése: Ha korábban végrendelkeztünk, ilyen esetben érdemes lehet új örököst nevezni.

Közjegyző vagy ügyvéd: Kihez fordulhatok végrendelet készítésekor?

A legtöbb közjegyző készít végrendeletet, ügyvédek esetén azonban főleg a polgári jogra, ingatlanjogra specializált kollégák rendelkeznek kellő tapasztalattal egy alapos végrendelet megírásához. 

A közjegyző feladata, hogy 

• világosan és egyértelműen írásba foglalja a fél nyilatkozatát,
• jogi tájékoztatást nyújtson a fél számára a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről, valamint
• meggyőződjék arról, hogy a közjegyzői okiratban foglaltak megfelelnek a fél ügyleti akaratának.

A közjegyzői okirat elkészítésénél aggályos körülménynek kell tekinteni különösen, ha a fél a közjegyzői okiratba olyan rendelkezés felvételét kéri, amely jogvita keletkezéséhez vezethet, vagy amelynek nincs joghatása. Ha a közjegyző az eljárása során aggályos körülményt észlel, de a közreműködés megtagadására nincs ok, köteles e körülményre a fél figyelmét felhívni és ezt az iratban feltüntetni. Ha a fél ez ellen tiltakozik, a közjegyző a közreműködését kötelezően megtagadja.

Az ügyvéd feladata, hogy 

• az ügyfél érdekeinek megfelelő joghatás kiváltására alkalmas akaratnyilatkozat megtételét készíti elő,
• múltbeli, a jelenben fennálló vagy jövőbeli körülmények jogi értékelésével kapcsolatban az ügyfél számára véleményt ad,
• javaslatokat fogalmaz meg,
• az ügyfele jognyilatkozatáról a fentieket követően okiratot szerkeszt, majd
• az ellenjegyzéssel tanúsítja, hogy az okirat a jogszabályoknak megfelel.

Az ügyvédnek nem feladata, hogy egy későbbi jogvitát kiküszöböljön - ez végrendeletek esetén amúgy sem reális. Az ügyvédekkel szemben ráadásul fontos kamarai elvárás, hogy adójogi szempontból is értékeljék a közreműködésükkel létrejött ügyleteket.

A legnagyobb különbség tehát nem a különféle bizonyító erőben keresendő, hanem abban áll, hogy az ügyvéd jogosult értékelni az ügyfele helyzetet és tanácsokat is adhat. A közjegyző hagyományosan pártatlan szereplő, az ügyvéd azonban mindig az ügyfele érdekeinek leginkább megfelelően dolgoz ki tanácsokat és ennek megfelelően szerkeszti az okiratot.

Mikor érdemes közjegyző előtt végrendeletet tenni?

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében korlátozott nagykorú érvényesen kizárólag közjegyző előtt végrendelkezhet. Fontos, hogy a végrendelet érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása és a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges.

Aki vak, írástudatlan vagy olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásban érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet - tehát nekik is kötelező közjegyzőhöz fordulni.

Mikor elég egy ügyvéd által készített végrendelet?

Az ügyvéd által készített végrendelet számos esetben megfelelő és elegendő lehet az örökhagyó végakaratának kifejezésére. Az alábbiakban bemutatjuk, mikor érdemes ügyvédhez fordulni végrendelet készítésekor:

1. Személyre szabott jogi tanácsadás igénye:
   • Egyedi családi vagy vagyoni helyzet: Ha az örökhagyó összetett családi viszonyokkal rendelkezik, például mozaikcsalád, előző házasságból származó gyermekek, vagy speciális vagyoni struktúrák esetén, az ügyvéd segíthet a legmegfelelőbb jogi megoldások kidolgozásában.
   • Adózási és jogi következmények áttekintése: Az ügyvéd tájékoztatást nyújt a végrendeletben foglalt rendelkezések adózási és egyéb jogi következményeiről, biztosítva, hogy az örökhagyó döntései a legkedvezőbb módon valósuljanak meg.
2. Formai és tartalmi követelmények biztosítása:
   • Hibák elkerülése: Az ügyvéd gondoskodik arról, hogy a végrendelet megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, ezáltal elkerülve azokat a formai vagy tartalmi hibákat, amelyek érvénytelenséghez vezethetnek.
3. Biztonságos megőrzés és nyilvántartásba vétel:
   • Letétbe helyezés: Az ügyvéd által készített végrendelet elhelyezhető a Központi Végrendeleti Nyilvántartásban (KVNY), amely biztosítja, hogy a dokumentum ne vesszen el, és a hagyatéki eljárás során előkerüljön.
4. Költséghatékonyság:
   • Alacsonyabb díjak: Az ügyvédi közreműködés díja általában alacsonyabb lehet a közjegyzői díjaknál, így költséghatékony megoldást jelenthet azok számára, akik biztosítani szeretnék végakaratuk érvényesülését.

Mennyibe kerül egy végrendelet elkészítése?

A közjegyzői díjakat a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet szabályozza, közjegyzők előtt tehát nincs helye az alkunak. Az ügyvédi díjak szabad megállapodás tárgyát képezik, és függnek az ügy bonyolultságától, az ügylet értékétől és az ügyvédi felelősség mértékétől.

Az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás tagjai azonban ügyértéktől függetlenül, FIX ügyvédi munkadíjért dolgoznak.

Hogyan lehet megtámadhatatlan egy végrendelet?

A végrendelet elkészítése során kiemelten fontos, hogy az megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és az örökhagyó valódi akaratát tükrözze. Bár teljesen megtámadhatatlan végrendelet nem létezik, a megfelelő formai és tartalmi követelmények betartásával jelentősen csökkenthető a későbbi jogviták esélye.

A végrendelet készítésekor az örökhagyónak cselekvőképesnek kell lennie, azaz tisztában kell lennie döntéseinek következményeivel. Ügyvéd vagy közjegyző közreműködésével készített végrendelet biztosítja a jogszabályi előírások betartását és csökkenti az érvénytelenség esélyét. A végrendelet letétbe helyezése pedig biztosítja annak megőrzését és előkerülését a hagyatéki eljárás során. Ezeknek a lépéseknek a betartásával minimalizálható a végrendelet megtámadásának kockázata, és biztosítható az örökhagyó végakaratának érvényesülése.

Összegzés

Az ügyvéd által készített végrendelet megfelelő választás lehet, ha az örökhagyó személyre szabott jogi tanácsadásra vágyik, biztosítani szeretné a végrendelet jogszerűségét, és előnyben részesíti a költséghatékony megoldásokat. Fontos azonban, hogy a végrendelet alaki és tartalmi követelményei pontosan betartásra kerüljenek, és a dokumentum biztonságos megőrzése érdekében érdemes azt letétbe helyezni a megfelelő nyilvántartásban.

A végrendelet rendszeres felülvizsgálata és aktualizálása biztosítja, hogy végakaratunk mindig megfeleljen élethelyzetünknek és szándékainknak.